Conseil en investissement financier

"L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare."







Parce que les français sont inquiets et méconnaissent les réalités de leur retraite future

  • 81% ignorent le montant de ce qu’ils percevront à la retraite ;
  • 38% ne connaissent pas le nom de leur caisse de retraite ;
  • 86% ne connaissent pas les solutions d’épargne retraite ;
  • Les cadres estiment leur pension  future à 70 % de leur dernier salaire contre moins de 50% en réalité ;
  • Les jeunes (25-40 ans) sont les plus inquiets (60%).
  • Ils ont une réelle attente vis-à-vis des CGPI

  • La retraite est l’attente n°1 des clients des CGPI devant la constitution d’un patrimoine et la transmission ;
  • Seuls 29% des français se constituent un complément d’épargne dédié à ce besoin ;
  • Les conseillers indépendants sont identifiés comme l’interlocuteur le plus crédible ;
  • 86% des français sont disposés à souscrire un contrat retraite s’il leur est correctement expliqué.

  • Sources : Etudes Accenture, HSBC, Cercle des épargnants, TNS-Soffres, Caisse des dépôts & consignations

    Le cabinet Retraite & Plus est enregistré à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 14005366 en qualité de :

    - Conseiller en investissements financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers ;
    - Courtier en assurance ;
    - Démarcheur bancaire et financier ;
    - Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement ;
    - Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° 12511 délivrée par la Préfecture de Nice Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.

    Titulaire du Master 2 Gestion de Patrimoine d’Aix-Marseille III, Benjamin Allingry dispose également de la CJA (compétence juridique appropriée).
    Le cabinet Retraite & Plus est immatriculé au RCS de Toulon sous le numéro 803546969.

    Qui sommes nous ?


    Benjamin ALLINGRY est fondateur de Retraite & Plus. Il travaille depuis une quinzaine d’années dans la Finance et la Gestion de Patrimoine.

    ll s’est vu confier dernièrement la mission de créer, développer et animer un réseau de Courtiers et CGPI  (conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant) pour le compte d’HSBC Assurances en région PACA. Cette expérience lui a permis de constituer un réseau professionnel diversifié  au sein duquel il entretient des relations de proximité (compagnies d’assurances, banques, sociétés de gestion de fonds…).
    Il met aujourd’hui à profit cette expérience et cette proximité au service  de sa propre clientèle à qui il apporte un service global de Conseil en Investissement Financier.

     Il met en avant :

    - Une facilité d’accès à l’information : pédagogie, suivi personnalisé de l’épargne et du conseil en investissement financier ;
    - Une disponibilité et une réactivité envers ses clients mais également envers ses fournisseurs ;
    - Un conseil et un suivi financier dans la durée : fort intuitu personae ;
    - Un large éventail des meilleurs fournisseurs par catégorie de produits : approche multicarte ;
    - Une qualité de la gestion financière, du choix et de la cohérence des fonds proposés : travail en architecture ouverte et non mono-produit ;
    - Une transparence des rémunérations.

    Nos services


    La retraite en chiffre

    (Les limites de la répartition...)

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    Assurance vie

    (L'attrait du Luxembourg...)

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    Conseil en investissements financiers

    (Allocation et suivi de portefeuilles...)

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    Protection sociale

    (Contrats Prévoyance...)

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    La trésorie d'entreprise

    (Contrat de capitalisation à l'IS, comptes à terme...)

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    Epargne salariale

    (PEI-PERCOI, PERP...)

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    Assurance de prêt

    (La loi Hamon...)

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    Contactez-nous

    Retraite&Plus

    29 chemin de Saint-Marc
    TOULON  83000

      06 58 51 43 96

      Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

    Réclamations ou litiges
    En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accusé réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

    A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en 2nd lieu informer le médiateur de la consommation :
    - Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/ le médiateur)
    - Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.frconsommation@cmap.fr)

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