Conseil en investissement financier

"L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare."







Parce que les français sont inquiets et méconnaissent les réalités de leur retraite future

  • 81% ignorent le montant de ce qu’ils percevront à la retraite ;
  • 38% ne connaissent pas le nom de leur caisse de retraite ;
  • 86% ne connaissent pas les solutions d’épargne retraite ;
  • Les cadres estiment leur pension  future à 70 % de leur dernier salaire contre moins de 50% en réalité ;
  • Les jeunes (25-40 ans) sont les plus inquiets (60%).
  • Ils ont une réelle attente vis-à-vis des CGPI

  • La retraite est l’attente n°1 des clients des CGPI devant la constitution d’un patrimoine et la transmission ;
  • Seuls 29% des français se constituent un complément d’épargne dédié à ce besoin ;
  • Les conseillers indépendants sont identifiés comme l’interlocuteur le plus crédible ;
  • 86% des français sont disposés à souscrire un contrat retraite s’il leur est correctement expliqué.

  • Sources : Etudes Accenture, HSBC, Cercle des épargnants, TNS-Soffres, Caisse des dépôts & consignations

    Au-delà des problématiques retraites, le cabinet Retraite & Plus est compétent dans les domaines suivants :

    - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ;
    - Courtier en assurances et en réassurances ;
    - Mandataire en opérations de banque et services de paiement ;
    - Détenteur de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°12511

    En tant que CIF, Benjamin ALLINGRY est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine, (association professionnelle de CGPI).
    Titulaire du Master 2 Gestion de Patrimoine d’Aix-Marseille III, Benjamin Allingry dispose également de la CJA (compétence juridique appropriée).
    Le cabinet Retraite & Plus est immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 803546969  et  est inscrit au registre unique des Intermédiaires en Assurances, Banque et Finance sous le numéro 14005366.

    Qui sommes nous ?


    Benjamin ALLINGRY est fondateur de Retraite & Plus. Il travaille depuis une douzaine d’années dans la Finance et la Gestion de Patrimoine.

    ll s’est vu confier dernièrement la mission de créer, développer et animer un réseau de Courtiers et CGPI  (conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant) pour le compte d’HSBC Assurances en région PACA. Cette expérience lui a permis de constituer un réseau professionnel diversifié  au sein duquel il entretient des relations de proximité (compagnies d’assurances, banques, sociétés de gestion de fonds…).
    Il met aujourd’hui à profit cette expérience et cette proximité au service  de sa propre clientèle à qui il apporte un service global de Conseil en Investissement Financier.

     Il met en avant :

    - Une facilité d’accès à l’information : pédagogie, suivi personnalisé de l’épargne et du conseil en investissement financier ;
    - Une disponibilité et une réactivité envers ses clients mais également envers ses fournisseurs ;
    - Un conseil et un suivi financier dans la durée : fort intuitu personae ;
    - Un large éventail des meilleurs fournisseurs par catégorie de produits : approche multicarte ;
    - Une qualité de la gestion financière, du choix et de la cohérence des fonds proposés : travail en architecture ouverte et non mono-produit ;
    - Une transparence des rémunérations.

    Nos services


    La retraite en chiffre

    (Les limites de la répartition...)

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    Assurance vie

    (L'attrait du Luxembourg...)

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    Conseil en investissements financiers

    (Allocation et suivi de portefeuilles...)

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    Protection sociale

    (Contrats Prévoyance...)

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    La trésorie d'entreprise

    (Contrat de capitalisation à l'IS, comptes à terme...)

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    Epargne salariale

    (PEI-PERCOI, PERP...)

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    Assurance de prêt

    (La loi Hamon...)

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    Contactez-nous

    Retraite&Plus

    721 avenue du Général de Gaulle
    Hameau Les Pomarels B3  
    06700 Saint-Laurent-du-Var

      06 58 51 43 96

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